Suez annonce avoir obtenu une offre des fonds Ardian et GIP

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Après des mois de quête pour trouver comment éviter d’être racheté par Veolia, Suez a annoncé avoir obtenu une offre des fonds français Ardian et américain GIP, pour parvenir à une «solution amicale» avec son concurrent, qui a immédiatement envoyé une fin de non recevoir. 

Le conseil d’administration «a reçu une lettre d’intention d’Ardian et de GIP (Global Infrastructure Partners), visant à permettre une solution amicale et rapide à la situation créée par l’intention d’offre de Veolia», a indiqué le groupe dans un communiqué. 

Cette offre vise à garantir la pérennité des deux géants français de l’eau et des déchets en proposant une porte de sortie à Veolia. 

La lettre d’intention d’Ardian et GIP reçue par Suez «ouvre la voie à une solution globale avec diverses modalités d’exécution possibles, d’effet équivalent, y compris une offre d’achat des actions Suez par les investisseurs, au prix de 18 euros par action, coupon attaché», a détaillé Suez dans un communiqué. 

En clair, les deux investisseurs et Suez proposeraient notamment à Veolia de lui racheter, au même prix, les 29,9% du capital de Suez qu’il a acquis auprès d’Engie début octobre. 

«Le conseil d’administration m’avait demandé de travailler sur des solutions alternatives et de chercher d’autres investisseurs. C’est chose faite, avec ce consortium qui est prêt à accompagner Suez», a défendu Bertrand Camus, lors d’un entretien téléphonique avec des journalistes. 

Les modalités «resteront à négocier avec Veolia, si Veolia accepte la main 

tendue de Suez», a indiqué M. Camus, précisant qu’il a prévenu Antoine Frérot, le PDG de Veolia, peu avant d’annoncer publiquement cette offre. 

Mais Veolia a immédiatement refusé toute idée de se désengager de Suez: «Veolia rappelle ce soir que les 29,9% qu’il possède au capital de Suez ne sont pas et ne seront pas à vendre», a rétorqué le groupe dans un communiqué, défendant son projet de construire un «champion mondial de la transformation écologique». 

«Tout projet qui impliquerait directement ou indirectement la cession par Veolia de sa participation au capital de Suez, ou d’autres cessions dénaturant 

le projet industriel que le groupe porte, est considéré comme hostile par 

Veolia», a-t-il ajouté. 

Si le nom d’Ardian, fonds d’investissement de premier plan en France, circule depuis plusieurs mois comme possible trouble-fête aux desseins de Veolia, l’américain GIP est un nouveau venu dans le dossier. Ce fonds, spécialiste de l’investissement dans les infrastructures, gère plusieurs dizaines de milliards de dollars d’actifs. 

Ardian et GIP «offrent une base actionnariale stable pour accompagner le développement de Suez en France et à l’étranger, dans un souci constant du respect de l’intérêt public», ont défendu les deux entreprises dans un 

communiqué conjoint. 

Cette offre «n’est pas une contre- OPA» à celle de Veolia, a aussi assuré Mathias Burghardt, à la tête d’Ardian infrastructures.